Молодой перспективный режиссер начинает съемки документального фильма про известного крутого гипнотизера. Власти опасаются, что силы главного героя может хватить на то, чтобы превратить в зомби зрителей даже через экран.

Когда фильм готов, назначается специальная комиссия приемки, просмотревшая картину от начала до конца и после подвергшаяся тщательному тестированию. В полном соответствии с заверениями режиссера, никаких попыток гипноза в ленте нет; фильм просто описывает непростую жизнь артиста.

Фильм попадает на экраны, после чего выясняется, что в последний момент некоторые фрагменты были подменены режиссером; безобидное шоу на премьерном показе оказывается заменено на кадры действительно жесточайшего гипноза. Посмотревшие превращаются в солдат режиссера.

На борьбу против мирового господства зла собирается отряд из людей, гипнозу не поддающихся (гении и тупицы). Этот странный отряд проникает в Центр и по одному начинает сдаваться чарам гипноза. В результате все люди оказываются по-своему счастливы, кроме самих режиссера и гипнотизера.

В последних кадрах режиссер заставляет подельника загипнотизировать и его; сам гипнотизер оканчивает жизнь самоубийством. Жизнь возвращается ровно в то русло, в котором она текла до этого катаклизма. Финальный стоп-кадр в точности повторяет первый кадр фильма. Зритель осознает, что это был не первый такого рода эксперимент.